Een klant uitnodigen bij hun bedrijf
Geef de ondernemer (of een medewerker van de klant) toegang tot hun eigen FinBaze-bedrijf. Anders dan Klant uitnodigen (nieuw bedrijf) en Bestaand bedrijf uitnodigen (bestaand FinBaze-bedrijf koppelen). Hier nodig je iemand uit als teamlid van een bedrijf dat al aan je kantoor hangt.
Geef de ondernemer (of een medewerker van de klant) toegang tot hun eigen FinBaze-bedrijf. Dit is iets anders dan Klant uitnodigen (onboarding nieuw bedrijf) en Bestaand bedrijf uitnodigen (bestaand FinBaze-bedrijf koppelen). Hier nodig je iemand uit als teamlid van een bedrijf dat al aan je kantoor hangt.
Stappen#
- Open Klanten en klik op de naam van het bedrijf.
- Ga naar Instellingen.
- Open Team.
- Vul onder Iemand uitnodigen het E-mailadres in.
- Kies de juiste Rollen of permissies.
- Klik op Uitnodiging versturen.
- De uitnodigingslink wordt ook naar je klembord gekopieerd; deel die indien nodig opnieuw.
Wat gebeurt er daarna?#
De persoon ontvangt een uitnodiging (FinBaze-huisstijl) en moet inloggen met hetzelfde e-mailadres. Na acceptatie verschijnt het bedrijf in hun account en kunnen zij meewerken volgens de toegewezen rollen. Openstaande uitnodigingen zie je op dezelfde Team-pagina.
Veelgestelde vragen#
Wat is het verschil met “Klant uitnodigen”?
Klant uitnodigen maakt een nieuw bedrijf via onboarding. Bestaand bedrijf uitnodigen koppelt een bedrijf dat FinBaze al gebruikt. Team → Iemand uitnodigen geeft iemand toegang tot een bedrijf dat al aan je kantoor hangt.
Kan ik de uitnodiging intrekken?
Ja. Op Team kun je een openstaande uitnodiging annuleren of later de toegang van een lid intrekken.
Moet de klant al een FinBaze-account hebben?
Zij moeten inloggen of een account aanmaken met het uitgenodigde e-mailadres om de uitnodiging te accepteren.