Wat je voor een klant kunt doen
Overzicht van wat je vanuit het boekhoudportaal voor een klantbedrijf kunt doen.
Overzicht van wat je vanuit het boekhoudportaal voor een klantbedrijf kunt doen.
Stappen#
- Open de klant via Klanten.
- Gebruik het bedrijfsmenu zoals de klant dat ook zou doen: verkoopfacturen, inkoopfacturen, bank, rapportages, salaris, instellingen, en meer.
- Ga terug met Terug naar klanten wanneer je klaar bent.
- Werk desgewenst vanuit je kantoormenu zonder een specifiek bedrijf te openen: Documentverzoeken, Brieven, Drive, Aangiften, Salaris of Statistieken.
- Beheer klanten op Klanten: nieuwe klanten uitnodigen, Deactiveren of Heractiveren, of (indien van toepassing) een klantabonnement toewijzen.
Wat gebeurt er daarna?#
Wijzigingen die je in het klantbedrijf maakt, gelden voor die administratie alsof de klant ze zelf heeft gedaan. Documentverzoeken en bepaalde brieven kunnen e-mails sturen met de huisstijl van je kantoor.
Veelgestelde vragen#
Kan de klant zelf ook inloggen?
Ja. Nodig de klant uit bij hun bedrijf via Instellingen → Team in het klantbedrijf, zodat zij hun eigen toegang krijgen.
Zie ik alle klanten in één lijst?
Ja, onder Klanten. Open een naam om in die administratie te werken.
Waar regel ik de huisstijl die klanten zien bij onboarding?
In je kantoor onder Instellingen → Branding.