Documenten

Bestanden opvragen en brieven verwerken voor al je klanten.

Handleidingen

• Documenten bij klanten opvragenVraag een klant om een bestand en volg openstaande verzoeken voor alle klanten in de kantoorinbox.
• Brieven verwerken voor alle klantenUpload brieven één keer voor het kantoor en wijs ze daarna toe aan een klant en een relatie.
• De Drive van het kantoor doorzoekenOpen Drive vanuit het kantoor om klantmappen en gedeelde kantoorbestanden op één plek te vinden.