De Drive van het kantoor doorzoeken
Open Drive vanuit het kantoor om klantmappen en gedeelde kantoorbestanden op één plek te vinden.
Kantoor-Drive toont documentopslag over je praktijk. Blader door klantmappen zonder elk bedrijf eerst te openen.
Stappen#
- Open Drive in het kantoormenu.
- Blader door kantoormappen en klantmappen in de boom.
- Open een map om bestanden te zien, of zoek als er een zoekveld is.
- Open een bestand om te bekijken of te downloaden.
- Om de standaardmapindeling voor nieuwe klanten te wijzigen, ga je naar Instellingen → Drive-structuur.
Wat gebeurt er daarna#
Bestanden die je opent, zijn dezelfde documenten als bij die klant. Brieven of documentverzoeken verwerken doe je nog steeds in die speciale kantoormenu’s als je een workflow nodig hebt.
Veelgestelde vragen#
Ik zie een klant niet.
De klant is misschien nog niet actief, of er staat nog niets in Drive. Open het klantbedrijf en upload of verwerk eerst een document.
Drive versus Documentverzoeken?
Drive is de bestandsbibliotheek. Documentverzoeken is de workflow om ontbrekende bestanden bij klanten op te vragen.