Je kantoor

Je kantoor inrichten, met klanten werken en je team uitnodigen.

Handleidingen

• Je kantoor aanmaken en abonnerenRicht je boekhoudkantoor in en voeg een betaalmethode toe, zodat het portaal open blijft.
• Een klant toevoegenVoeg een nieuw klantbedrijf toe aan je kantoor via een onboarding-uitnodiging.
• Bestaand bedrijf uitnodigenKoppel een bedrijf dat FinBaze al gebruikt aan je kantoor. De klant kiest welk bedrijf; FinBaze annuleert hun eigen abonnement en factureert jou per gekoppelde klant.
• Een klant onboardenKies wat een nieuwe klant moet afronden, deel de uitnodiging en volg de voortgang tot het bedrijf klaar is.
• Het bedrijf van een klant openenOpen het FinBaze-bedrijf van een klant vanuit je kantoorportaal om er namens hen in te werken.
• Een klant inrichten na de onboardingAls het klantbedrijf bestaat, vul je de beginbalans in, koppel of importeer je de bank, en registreer je wat de klant heeft overgeslagen.
• Huisstijl voor een klant instellenStel logo en accentkleur van je kantoor in, zodat klanten die zien bij onboarding en in e-mails van jouw kantoor.
• Wat je voor een klant kunt doenOverzicht van wat je vanuit het boekhoudportaal voor een klantbedrijf kunt doen.
• Een klant uitnodigen bij hun bedrijfGeef de ondernemer (of een medewerker van de klant) toegang tot hun eigen FinBaze-bedrijf. Anders dan Klant uitnodigen (nieuw bedrijf) en Bestaand bedrijf uitnodigen (bestaand FinBaze-bedrijf koppelen). Hier nodig je iemand uit als teamlid van een bedrijf dat al aan je kantoor hangt.
• Je team uitnodigenGeef collega’s toegang tot het kantoor en kies wat ieder mag doen.
• De auditlog bekijkenBekijk wijzigingen van het kantoor en van een klantbedrijf in de auditlog.