Je team uitnodigen
Geef collega’s toegang tot het kantoor en kies wat ieder mag doen.
Geef collega’s toegang tot het kantoor en kies wat ieder mag doen. Dit is het team van het kantoor, niet het team van een klantbedrijf.
Stappen#
- Open Instellingen → Team.
- Vul onder Iemand uitnodigen het e-mailadres in.
- Kies onder Rollen een of meer rollen. Kantoorrollen zijn Partner, Senior accountant, Junior accountant, Payroll specialist en Klantbeheerder, plus gedeelde rollen zoals Beheerder, Lid en Kijker.
- Kies Uitnodiging versturen. FinBaze mailt de uitnodiging en kopieert de link.
- Om te wijzigen wat iemand mag, open je Instellingen → Rollen, bekijk je de bestaande rollen, of kies je Rol maken voor een eigen rol. Wijs die rol daarna toe op Team.
Wat gebeurt er daarna?#
De uitnodiging blijft onder Openstaande uitnodigingen tot die wordt geaccepteerd. De collega logt in met het uitgenodigde e-mailadres en kiest Uitnodiging accepteren. Je kunt een openstaande uitnodiging Link kopiëren of Annuleren. Met Toegang intrekken haal je een bestaand lid van het kantoor.
Veelgestelde vragen#
Dit is niet hetzelfde als een klant uitnodigen.
Klant uitnodigen onder Klanten start een nieuw bedrijf. Iemand uitnodigen bij een bestaand klantbedrijf doe je via Instellingen → Team in dat bedrijf. Dit artikel gaat alleen over collega’s van het kantoor.
Ik kan geen uitnodiging versturen.
Alleen beheerders kunnen teamleden uitnodigen of verwijderen. Vraag een eigenaar of beheerder als je alleen de rol lid of kijker hebt.