Het bedrijf van een klant openen
Open het FinBaze-bedrijf van een klant vanuit je kantoorportaal om er namens hen in te werken.
Open het FinBaze-bedrijf van een klant vanuit je kantoorportaal om er namens hen in te werken.
Stappen#
- Open Klanten in het menu van je kantoor.
- Zoek desgewenst op naam.
- Klik op de naam van de klant.
- Je komt in het bedrijf van de klant. Links zie je het gewone bedrijfsmenu (facturen, bank, enzovoort).
- Gebruik Terug naar klanten onderaan het menu om terug te gaan naar je kantoor.
Wat gebeurt er daarna?#
Je werkt in dezelfde schermen als de klant zelf, maar via je kantoorportaal. Bovenaan kun je snel tussen klantbedrijven wisselen als je meerdere klanten hebt openstaan in je sessie.
Veelgestelde vragen#
Waarom kan ik op de naam niet klikken?
Het profiel is waarschijnlijk Gedeactiveerd. Heractiveer het eerst via Heractiveren in de rij van die klant.
Ziet de klant dat ik in hun bedrijf werk?
Je werkt in hun administratie met de rechten van je kantoorkoppeling. De klant ziet FinBaze zoals gewoonlijk; jouw kantoornaam kan zichtbaar zijn als “beheerd door” in apps die dat tonen.
Hoe kom ik terug naar mijn kantoor?
Klik op Terug naar klanten, of open opnieuw Klanten via je kantoormenu.