Een klant onboarden
Kies wat een nieuwe klant moet afronden, deel de uitnodiging en volg de voortgang tot het bedrijf klaar is.
Kies wat een nieuwe klant moet afronden, deel de uitnodiging en volg de voortgang tot het bedrijf klaar is.
Stappen#
- Open Klanten → Klant uitnodigen.
- Vul het bedrijf vooraf in als je de gegevens al weet. De klant kan ze nog wijzigen.
- Laat onder Onboardingstappen aanstaan wat ze moeten afronden. Bedrijfs- & contactgegevens en Voorwaarden & privacy staan standaard aan. Zet de rest alleen aan als je die nodig hebt:
- Belastingverplichtingen — de aangiftes die dit bedrijf moet doen.
- HMRC-agentautorisatie (UK BTW) — de klant machtigt je kantoor bij HMRC.
- Documentuploads — uittreksel Kamer van Koophandel, eerdere btw-aangiftes of eerdere jaarrekeningen. Uploaden is voor de klant optioneel.
- Bankkoppeling (Lunch Flow) — de klant logt in bij de bank. Sla dit over als je de bank zelf koppelt of importeert.
- Stripe-betalingen — online betalingen voor dat bedrijf.
- Abonnement & betaling — de klant kiest een abonnement en slaat een betaalmethode op.
- Vul desgewenst een E-mailadres ontvanger in en kies Uitnodigingslink aanmaken.
- De klant opent de link en begint altijd met Welkom, Uw contactgegevens en Maak uw account aan (of Inloggen en doorgaan als er al een account is). Daarna volgen alleen de stappen die jij hebt aangezet. Ze kunnen stoppen en later terugkomen met dezelfde link.
- Volg ze via Klanten → Uitnodigingen bekijken. Open Antwoorden bekijken bij een uitnodiging. Elke stap staat op In afwachting of Voltooid.
Wat gebeurt er daarna?#
Als de uitnodiging Voltooid is, staat het bedrijf onder Klanten. Open het en rond af wat ze hebben overgeslagen. Zie Een klant inrichten na de onboarding.
Veelgestelde vragen#
Wat betekenen de statussen?
In afwachting betekent dat ze nog niet zijn begonnen. Bezig betekent dat ze stappen hebben opgeslagen. Voltooid betekent dat elke verplichte stap klaar is. Links die Geannuleerd of Verlopen zijn werken niet meer. Een uitnodiging is 30 dagen geldig.
De klant kan de HMRC-stap niet afronden.
Koppel eerst Agent Services op het kantoor, en controleer of de belastingstap een Brits btw-nummer heeft. Ze kunnen Nu overslaan kiezen en de machtiging later in het bedrijf afronden.
Kan ik onboarden zonder de klant?
De uitnodiging maakt hun account en bedrijf aan. Daarna kun je de administratie zelf doen vanuit Klanten. Je hoeft niet te wachten tot zij de bank koppelen of elk bestand uploaden.