Een klant toevoegen
Voeg een nieuw klantbedrijf toe aan je kantoor via een onboarding-uitnodiging.
Voeg een nieuw klantbedrijf toe aan je kantoor via een onboarding-uitnodiging. Heeft de klant al een FinBaze-bedrijf? Gebruik dan Bestaand bedrijf uitnodigen.
Stappen#
- Open Klanten in het menu van je kantoor.
- Klik op Klant uitnodigen.
- Vul desgewenst alvast bedrijfsgegevens in, zoals juridische naam, handelsnaam, land, KvK- of Companies House-nummer en adres. De klant kan dit later controleren of aanvullen.
- Kies onder Onboardingstappen welke stappen de klant moet afronden (bijvoorbeeld bedrijfsgegevens, belastingverplichtingen, documenten of voorwaarden).
- Optioneel: vul een e-mailadres in om een uitnodiging met jouw kantoorhuisstijl te sturen.
- Klik op Uitnodigingslink maken.
- Kopieer de link en deel die met je klant, of bevestig dat de e-mail is verstuurd.
Wat gebeurt er daarna?#
De klant opent de link en rondt de gekozen stappen af. Zodra de onboarding klaar is, verschijnt het bedrijf in Klanten. Je kunt openstaande uitnodigingen bekijken via Uitnodigingen bekijken.
Veelgestelde vragen#
Moet ik een e-mailadres invullen?
Nee. Zonder e-mail krijg je altijd een deelbare link. Met e-mail stuurt FinBaze ook een uitnodiging met de huisstijl van je kantoor.
Wat als de klant de uitnodiging niet afrondt?
De uitnodiging blijft zichtbaar bij Uitnodigingen. Je kunt de status bekijken of de link opnieuw delen.
Kan ik een klant later deactiveren?
Ja. Op Klanten kun je een actief profiel Deactiveren. Je opent dan geen gegevens meer van dat bedrijf en betaalt er niet meer voor.