Bestaand bedrijf uitnodigen

Koppel een bedrijf dat FinBaze al gebruikt aan je kantoor. De klant kiest welk bedrijf; FinBaze annuleert hun eigen abonnement en factureert jou per gekoppelde klant.

Stappen#

Open Klanten in het menu van je kantoor.
Klik op Bestaand bedrijf uitnodigen.
Vul het e-mailadres van de klant in (waar FinBaze de uitnodiging naartoe stuurt). Wie de link heeft, kan inloggen en een bedrijf koppelen waar hij of zij beheerder van is.
Selecteer desgewenst een of meer gepubliceerde klantabonnementen. Als je er meerdere selecteert, kiest de klant er na het koppelen één.
Klik op Uitnodiging versturen.
Bevestig dat de e-mail is verstuurd, of kopieer de deellink via Uitnodigingen bekijken.

Wat gebeurt er daarna?#

De klant opent de link, logt in en kiest welk bedrijf te koppelen.
Als dat bedrijf een eigen FinBaze-abonnement heeft (Basic, Grow of Scale), annuleert FinBaze dat bij bevestiging.
Als het bedrijf al bij een ander kantoor hoort, gaat het over naar jou (het vorige kantoor krijgt een melding).
Het bedrijf verschijnt onder Klanten. FinBaze-toegang loopt via het abonnement van je kantoor (per gekoppelde klant).
Als je klantabonnementen hebt geselecteerd, rondt de klant de betaalsetup voor het abonnement van jouw kantoor af.

Hoe verschilt dit van Klant uitnodigen?#

Actie	Wat het doet
Klant uitnodigen	Start onboarding voor een nieuw bedrijf.
Bestaand bedrijf uitnodigen	Koppelt een bedrijf dat al op FinBaze staat.
Team → Iemand uitnodigen	Geeft iemand toegang tot een bedrijf dat al aan je kantoor hangt.

Veelgestelde vragen#

Wat als de klant meerdere bedrijven heeft?

Die ziet elk bedrijf waar hij of zij beheerder van is en kiest er één. Bedrijven die via Shopify, de App Store of Google Play worden gefactureerd, kunnen pas worden gekoppeld nadat die facturatie is ingetrokken.

Moet ik nu een klantabonnement toewijzen?

Nee. Je kunt de abonnementen leeg laten en later vanaf Klanten een abonnement toewijzen.

Wat gebeurt er met het FinBaze-abonnement van de klant?

Dat wordt geannuleerd bij het koppelen. Al verstuurde facturen blijven staan; het doorlopende FinBaze-abonnement stopt. Jouw kantoor betaalt daarna voor FinBaze-toegang via gebruik van gekoppelde klanten.