Een klantabonnement toewijzen
Wijs een facturatieplan toe met incasso, opzegtermijn, verlenging, wie mag annuleren, externe charges en getrapt gebruik — de klant kan niet annuleren vóór de minimale looptijd.
Klantabonnementen bepalen wat elke klant jouw kantoor voor FinBaze betaalt. Wijs een plan toe nadat het klantbedrijf bestaat. Het plan is het sjabloon: incassobeleid, contractvelden, gebruikselementen en optionele externe metered-producten worden bij toewijzing gekopieerd naar het abonnement van die klant.
Stappen#
- Onder kantoor-Instellingen → Klantabonnementen zet je de basisfee en gebruikselementen van het plan. Ingebouwde meters (bijvoorbeeld verkoopfacturen, inkoopfacturen, documenten, uren) houden hun inbegrepen aantallen. Je kunt gebruik prijzen met vaste of getrapte banden, net als merchant gebruiksregels.
- Optioneel: voeg een extern metered-product toe op het plan voor spreadsheet/API-charges die niet de ingebouwde meters zijn. Geef inbegrepen aantal en vaste of getrapte pricing. Die charges mogen een ingebouwd gebruikselement niet dubbel tellen.
- Stel incassobeleid in op het plan: toegestane betaalmethoden, automatische charge vs alleen factuur, factuur aan periodestart of -eind, betalingstermijn in dagen, en retry-limiet/interval.
- Stel contractvelden in: minimale looptijd (al verplicht voor klantplannen), opzegtermijn en verlenging (geen of automatisch met verlengingstermijn).
- Stel wie mag annuleren in: alleen merchant (kantoor annuleert via dashboard/API) of self-serve (annuleren verschijnt op de facturatie-instellingen van de klant). In beide gevallen is annuleren geblokkeerd tot de minimale looptijd voorbij is.
- Open Klanten, selecteer de klant, kies Plan toewijzen, kies het plan en de opties die FinBaze toont, en bevestig Facturatieplan toewijzen.
- Controleer facturatiestatus, voorbeeld van de volgende factuur en (indien relevant) de charges-ingang voor extern gebruik.
Het plan later wijzigen herschrijft niet klanten die al zijn toegewezen. Tussentijdse kortingen zijn tijdelijke regels op het recurring-abonnement van die klant, niet op elke klant van het plan.
Incasso, opzegging en verlenging#
| Instelling | Effect na toewijzen |
|---|---|
| Toegestane betaalmethoden | Klantsetup biedt alleen die methoden. |
| Automatisch vs alleen factuur | Charge de opgeslagen methode bij factuuruitgifte, of stuur alleen de factuur zonder offline charge. |
| Factuurmoment | Periodestart of -eind (+ verschuiving). Einde past bij afgerond gebruik. |
| Betalingstermijn | Vervaldatum = factuurdatum + dagen. |
| Retries | Na een mislukte automatische charge wachten en opnieuw proberen tot de limiet. |
| Opzegging / verlenging | Gekopieerd naar het klantabonnement voor weergave en waarschuwingen. |
| Minimale looptijd | Harde blokkade op annuleren tot die voorbij is (kantoor, klantinstellingen en self-serve). Annuleren bij boekhouderoverdracht blijft de bestaande uitzondering. |
Wie mag annuleren (en de minimale-looptijdblokkade)#
- Self-serve: annuleren staat op de facturatie-instellingen van de klant, maar FinBaze weigert zolang
nuvóór het einde van de minimale looptijd ligt. - Alleen merchant: die actie is verborgen voor de klant; het kantoor annuleert via dashboard of API, met dezelfde minimale-looptijdblokkade.
- Dit is strenger dan gewone merchant-abonnementen, die bij annuleren binnen de minimale looptijd alleen waarschuwen en facturatie alsnog laten stoppen.
Externe charges en getrapt gebruik#
Externe charges volgen dezelfde import/API-regels als bedrijfsabonnementen: unieke reference, eerst inbegrepen aantal, vaste of getrapte banden, late charges als overage op de volgende factuur, en een charges-werkboek bij de factuurmail. Zie de bedrijfshelp Gebruiksverbruik vastleggen voor het rollup-gedrag richting de klant.
Ingebouwde gebruikselementen blijven via plansync op de recurring; ze worden niet vervangen door externe chargerijen.
Wat gebeurt er daarna#
Het klantabonnement wordt actief. Leden kunnen een e-mail krijgen als die kantoormail is ingeschakeld. De klantenlijst kan filteren op facturatieplan en status en toont per klant MRR (basisfee, maandelijks) en gemiddeld metered (gemiddelde van gebruik plus externe charges op de laatste drie facturen). Gebruik- en pakketstatistieken werken bij onder kantoor-Statistieken.
Veelgestelde vragen#
Waar maak ik de plannen zelf?
Onder kantoor-Instellingen → Klantabonnementen. Leg daar eerst basisfees, gebruikselementen, banden, incasso en contractdefaults vast.
Kan ik het plan later wijzigen?
Ja. Open de klant opnieuw en wijs een ander plan toe, of zeg het huidige abonnement op via dezelfde facturatiebediening — annuleren wacht nog steeds op de minimale looptijd, behalve bij de overdrachtsuitzondering.
Kan de klant annuleren vóór de minimale looptijd?
Nee. Self-serve en kantoorannuleren weigeren beide tot de minimale looptijd voorbij is.