Een klantfacturatieprofiel koppelen
Maak of koppel het facturatieprofiel waarmee je kantoor abonnementsfacturen naar klanten stuurt.
Een klantfacturatieprofiel is het bedrijfsprofiel dat abonnementsfacturen naar je klanten stuurt en betalingen int. Koppel het voordat je op klantfacturatie vertrouwt.
Stappen#
- Ga naar kantoor-Instellingen en open het onderdeel klantfacturatieprofiel.
- Als er nog geen is, kies Facturatieprofiel maken en vul de gevraagde gegevens in.
- Als er elders al een profiel bestaat, koppel dat wanneer FinBaze die optie biedt.
- Sla op en controleer dat het profiel als geconfigureerd staat.
- Leg Klantabonnementen vast of synchroniseer die zodat producten aan dit profiel kunnen koppelen.
Wat gebeurt er daarna#
Facturen voor klantabonnementen en gebruiksvergoedingen kunnen vanuit dit profiel worden verstuurd. Pakketstatistieken onder Statistieken → Pakketten gebruiken gesloten verkoopfacturen op dat profiel.
Veelgestelde vragen#
Wat als facturatie niet is geconfigureerd?
Je kunt nog steeds plannen toewijzen voor toegang, maar klanten factureren via FinBaze vereist eerst het facturatieprofiel.
Is dit hetzelfde als het FinBaze-abonnement van het kantoor?
Nee. Het kantoorabonnement betaalt FinBaze voor het portaal. Het klantfacturatieprofiel is hoe jij jouw klanten factureert.