Brieven verwerken voor alle klanten
Upload brieven één keer voor het kantoor en wijs ze daarna toe aan een klant en een relatie.
Upload brieven één keer voor het kantoor en wijs ze daarna toe aan een klant en een relatie. Deze inbox is voor correspondentie, niet voor inkoopfacturen.
Stappen#
- Open Brieven in het kantoormenu.
- Sleep PDF’s naar Bulkupload, of kies PDF’s uploaden.
- Wacht tot de status Klaar is. Verwerken betekent dat de tekst nog wordt gelezen.
- Als de brief duidelijk één klantbedrijf noemt, kan FinBaze het Profiel al voor je invullen. Controleer dat, en kies Toewijzen als je nog een Relatie en Ontvangstdatum nodig hebt.
- Gebruik Niet toegewezen voor brieven die nog een klant nodig hebben. Open Voorbeeld om het bestand eerst te bekijken.
Wat gebeurt er daarna?#
De brief hoort bij die klant en relatie, en staat in hun Brieven en Drive. Je kunt PDF’s ook mailen naar het adres op deze pagina. Alleen kantoorleden mogen naar dat adres sturen.
Op een enterprise open je Documenten. Die pagina toont ook inkoop-, verkoop- en catch-all-adressen. Mail naar die adressen wordt eerst aan een gekoppeld bedrijf gekoppeld voordat die wordt vastgelegd.
Veelgestelde vragen#
Verschil met Documentverzoeken?
Documentverzoeken vraagt de klant om een bestand dat je mist. Brieven is post die je al hebt en bij een klant moet archiveren.
Ik zit al in één klantbedrijf.
Gebruik dan Brieven in dat bedrijf. Zie Brieven uploaden en koppelen.