Brieven uploaden en koppelen
Hiermee bewaar je ontvangen correspondentie (brieven) bij het juiste bedrijf en de juiste relatie, zodat je ze later kunt terugvinden.
Hiermee bewaar je ontvangen correspondentie (brieven) bij het juiste bedrijf en de juiste relatie, zodat je ze later kunt terugvinden.
Stappen#
- Ga naar Documenten → Brieven (of open Brieven in het menu).
- Sleep PDF’s naar Brieven uploaden, of kies Upload PDF’s.
- Wacht tot de status Klaar is (tekst wordt uitgelezen).
- Koppel indien nodig een Relatie en controleer de Ontvangstdatum.
- Gebruik zoeken op onderwerp, bestandsnaam of inhoud om brieven terug te vinden.
Wat gebeurt er daarna?#
Gekoppelde brieven horen bij die relatie en zijn ook via Drive (map Documenten / onder Relaties) terug te vinden. Je kunt brieven ook e-mailen naar het brieven-adres op dezelfde pagina.
Veelgestelde vragen#
Verschil met Inkoop-inbox?
De inbox onder tab Inkoop is voor inkoopfacturen. Brieven is voor overige correspondentie.
Werkt een foto?
Upload op Brieven is PDF. Voor facturen mag je wel afbeeldingen in de facturen-inbox.