Een documentverzoek beantwoorden
Hiermee lever je een bestand aan, of beantwoord je een vraag over een document dat al in de inbox staat.
Hiermee lever je een bestand aan dat je boekhouder (of je team) heeft gevraagd via Documentverzoeken, of beantwoord je een vraag over een bestand dat al bekend is.
Stappen#
- Ga naar Documenten → Verzoeken (of volg de link in de e-mail — die opent het verzoek als er maar één is).
- Open het openstaande verzoek, of kies Beantwoorden / Uploaden.
- Lees de titel en de gegevens van de gerelateerde factuur of betaling.
- Vraagt het verzoek om een bestand, sleep of kies het dan bij Document uploaden. Voeg desgewenst een korte toelichting toe.
- Stelt het verzoek een vraag over een document dat al bekend is, bekijk dan het document naast de vraag. Vraagt FinBaze waar aankopen voor waren, schrijf dan één kort antwoord in je eigen woorden over de genoemde regels. Biedt het keuzes, kies er dan een. Je uploadt geen tweede bestand.
- Bevestig. Gebruik Notitie toevoegen alleen als je nog een extra bericht wilt sturen.
Wat gebeurt er daarna?#
Het verzoek wordt Afgerond. Een upload kan verder worden verwerkt in de inkoopdocumenten. Een antwoord over een bestand dat al bekend is, wordt op die inkoopfactuur toegepast — FinBaze gebruikt je tekst om te bepalen hoe de regels geboekt worden (bijvoorbeeld als kosten of als vast activum). Je boekhouder ziet het resultaat in FinBaze.
Zolang een vraag nog openstaat, blijft die inkoopfactuur een concept.
Veelgestelde vragen#
Ik ben boekhouder en wil iets opvragen.
Open het klantprofiel → Verzoeken → Document aanvragen, vul titel en type in, en verstuur. Om een vraag te stellen over een bestand dat al in de inbox staat, open je het documentmenu en kies je Stel een vraag over het document dat al in de inbox staat, of dezelfde optie op de inkoopfactuur. Het klantteam krijgt één e-mail met een overzicht.
Kan ik berichten sturen?
Ja — gebruik Notitie toevoegen op het verzoek voor vragen of toelichting.