Een ontvangen document verwerken
Hiermee zet je een binnengekomen leveranciersfactuur uit de documenten-inbox om in een inkoopfactuur die je kunt controleren.
Hiermee zet je een binnengekomen leveranciersfactuur uit de documenten-inbox om in een inkoopfactuur die je kunt controleren.
Stappen#
- Ga naar Documenten → Inkoop.
- Zoek het document op status of met zoeken.
- Open het document om de preview te bekijken.
- Kies Open inkoopfactuur wanneer de verwerking klaar is.
- Controleer leverancier, regels, btw en totalen op de inkoopfactuur.
- Pas zo nodig regels of de leverancier aan, en sluit de factuur wanneer alles klopt.
Wat gebeurt er daarna?#
De inkoopfactuur is gekoppeld aan het brondocument. Je kunt betalen, goedkeuren of een betaling koppelen vanaf de factuur.
Veelgestelde vragen#
Status Afgewezen?
Gebruik Opnieuw verwerken als het bestand wel leesbaar is, of upload het opnieuw. Verwijder of wijs af als het geen factuur is.
Verschil met Nieuwe inkoopfactuur?
De inbox is bedoeld voor doorsturen en bulk-upload; Nieuwe inkoopfactuur is één factuur tegelijk, met of zonder AI.