Documenten bij klanten opvragen
Vraag een klant om een bestand en volg openstaande verzoeken voor alle klanten in de kantoorinbox.
Vraag een klant om een bestand en volg openstaande verzoeken voor alle klanten in de kantoorinbox.
Stappen#
- Open de klant en ga naar Documentverzoeken.
- Kies Document aanvragen.
- Vul een Titel in, optioneel een Bericht, en een Type: Algemeen, Inkoopfactuur, Bankbetaling of Verkoopfactuur.
- Voeg een rij toe als je meer dan één bestand nodig hebt, en kies Verzoeken versturen.
- Open in het kantoormenu Documentverzoeken om alle klanten te zien. Filter op Alle, Open, Afgerond of Geannuleerd.
- Open een titel om het gesprek te lezen, een bericht toe te voegen, of Verzoek annuleren te kiezen.
Wat gebeurt er daarna?#
Het team van de klant krijgt één e-mail met de nieuwe verzoeken, met de huisstijl van je kantoor als die mail aan staat. Zodra ze het bestand uploaden, wordt het verzoek Afgerond. Een verzoek voor een inkoopfactuur kan verder in inkoopdocumenten.
Veelgestelde vragen#
Waar uploadt de klant?
Ze openen Documentverzoeken in hun bedrijf, of de link in de e-mail, en uploaden het bestand. Zie Een documentverzoek beantwoorden.
Kan ik een bestand opvragen zonder de klant te openen?
De lijst Documentverzoeken van het kantoor is om bij te houden. Een verzoek aanmaken begint in het klantbedrijf.