Kantoorautomatiseringen gebruiken
Schakel automatiseringen in en beheer die over je boekhoudkantoor en klanten heen.
Kantoor-Automatiseringen laten werk starten op een schema of bij een gebeurtenis, zonder dat je elke klant handmatig opent.
Stappen#
- Ga naar kantoor-Instellingen → Automatiseringen (of Automatiseringen in het kantoormenu als die daar staat).
- Bekijk bestaande automatiseringen en hun status.
- Maak een nieuwe automatisering: kies een trigger (schema of gebeurtenis) en de acties die FinBaze biedt.
- Beperk de scope tot de juiste klanten wanneer het formulier daarom vraagt.
- Sla op en schakel de automatisering in.
- Open later een recente run om te zien of die is gelukt.
Wat gebeurt er daarna#
Ingeschakelde automatiseringen draaien op de achtergrond. Mislukte runs zie je in de historie zodat je de oorzaak kunt oplossen en opnieuw kunt proberen.
Veelgestelde vragen#
Is dit hetzelfde als bedrijfsautomatiseringen?
Kantoorautomatiseringen starten vanuit het boekhoudportaal en kunnen over klanten heen werken. Binnen één bedrijf kun je ook de automatiseringen van dat bedrijf gebruiken.
Kan ik er één pauzeren?
Ja. Schakel de automatisering uit of bewerk die in de kantoorlijst.