Kantoorrollen beheren
Maak kantoorrollen aan en wijs die toe zodat collega’s alleen de kantoortools zien die ze nodig hebben.
Kantoor-Rollen bepalen wat medewerkers in het boekhoudportaal mogen. Nodig eerst mensen uit en geef ze daarna de juiste rol.
Stappen#
- Ga naar kantoor-Instellingen → Rollen.
- Bekijk de bestaande rollen en wat elke rol mag.
- Maak of bewerk een rol als je kantoor een eigen mix van rechten nodig heeft.
- Open de team- / ledenlijst en wijs elke persoon een rol toe.
- Sla op. Vraag de persoon opnieuw in te loggen als rechten niet meteen verversen.
Wat gebeurt er daarna#
Leden zien alleen kantoormenu’s die hun rol toelaat. Toegang tot klantbedrijven volgt nog steeds de uitnodigingen per klant.
Veelgestelde vragen#
Rol versus klantuitnodiging?
Een kantoorrol geldt voor het boekhoudportaal. Een klantbedrijf openen vereist ook toegang op dat bedrijf.
Wie mag rollen wijzigen?
Kantoorbeheerders. Verwijder niet bij iedereen de laatste beheerdersrol.