Terugkerende facturen instellen

Maak een abonnement zodat FinBaze op een schema verkoopfacturen kan genereren. De create-flow begeleidt je via klant en schema, en daarna twee aparte onderdelen: vaste kosten elke periode, en optionele verbruiksproducten (op gebruik).

Stappen#

1. Open Abonnementen in het menu.
2. Kies Abonnement aanmaken.
3. Selecteer de klant.
4. Optioneel: kies een sjabloon. FinBaze kopieert schema, contractdefaults, incassobeleid, vaste kosten en verbruiksproducten naar het nieuwe concept. Latere wijzigingen aan het sjabloon wijzigen abonnementen die je al hebt gemaakt niet.
5. Vul een naam in, kies de frequentie en valuta, en zet de startdatum. Vul alleen een einddatum in als het abonnement op een bekende dag moet stoppen.
6. Optioneel: stel verschuivingsdagen in als de factuurdatum een paar dagen na de periodestart of -eind moet vallen (afhankelijk van de factureringstiming).
7. Optioneel: leg contractvoorwaarden en facturatie & incasso vast — minimale looptijd, opzegtermijn, verlenging, betaalmethoden, factureringstiming en wie mag opzeggen.
8. Onder Wat elke periode wordt gefactureerd voeg je vaste regels toe (product of vrije regel, aantal, prijs, btw). Die herhalen elke facturatieperiode.
9. Onder Wat op verbruik is voeg je optioneel verbruiksproducten toe. Kies een product, stel de inbegrepen hoeveelheid in en kies vast (één stukprijs na inbegrepen) of getrapt (staffels). Verbruiksproducten hebben een product nodig. Gebruik later vastleggen — zie Gebruiksverbruik vastleggen.
10. Maak het abonnement aan. Het start als concept. Op de detailpagina kun je regels nog aanpassen en het vaste voorbeeld gebruiken voordat je start met factureren.

Tip: vanaf een verkoopfactuur kun je ook een abonnement maken dat de factuurregels als vaste kosten kopieert, inclusief product en project.

Tijdelijke regels#

Op een regel kun je optioneel actief vanaf en actief tot zetten.

• Beide leeg: de regel staat op elke factuur (zoals voorheen).
• Venster overlapt de facturatieperiode: de regel wordt meegenomen.
• Gedeeltelijke overlap: FinBaze prorateert prijs en korting voor de overlappende dagen; het aantal blijft gelijk. De factuurregeltekst vermeldt wanneer een bedrag is geprorateerd.
• Al uitgegeven facturen worden niet herschreven. Latere periodes gebruiken het venster op het moment van genereren.

Gebruik een tijdelijke negatieve regel voor een korting tussentijds.

Incasso en wie mag annuleren#

Op het sjabloon of abonnement kun je instellen:

• Toegestane betaalmethoden — kaart, SEPA-incasso en/of iDEAL (de klantpagina biedt alleen deze).
• Incasso — automatisch afschrijven bij factuuruitgifte, of alleen factuur (geen offline charge).
• Factuurmoment — datum aan het begin of einde van de periode (einde is gebruikelijk bij gebruik, zodat de periode compleet is).
• Betalingstermijn (dagen) — vervaldatum is factuurdatum plus dit aantal dagen.
• Opnieuw proberen na mislukte charge — na een mislukte automatische charge wachten, opnieuw proberen tot de limiet (of blijven proberen zonder limiet).
• Wie mag annuleren — alleen merchant (standaard: geen annuleerknop op de klantpagina) of self-serve (klant kan annuleren op de openbare abonnementspagina; facturatie stopt alsnog meteen — zie Een abonnement stoppen of afsluiten).

Vaste vs getrapte gebruikspricing#

Het inbegrepen aantal is gratis per periode en geldt vóór vaste of getrapte pricing. Gebruik onder de allowance verschijnt nog als een regel met aantal 0, zodat de klant ziet dat de allowance is toegepast.

Wat gebeurt er daarna?#

Open het concept om regels, voorbeeld, betaalmethode en e-mail te controleren. Er wordt pas gefactureerd nadat je het abonnement start (verstuurt/sluit). Op de lijst kun je filteren op sjabloon en status, en zie je MRR (vaste regels) en gemiddeld metered (gemiddelde metered-netto over de laatste drie gesloten facturen).

Veelgestelde vragen#

Gerelateerde artikelen#

• Een abonnement starten
• Gebruiksverbruik vastleggen
• Een lopend abonnement wijzigen
• Een abonnement stoppen of afsluiten
• Wat de klant ontvangt