Zien welke facturen een herinnering nodig hebben
Vind vervallen facturen en herinneringen die nog jouw actie nodig hebben.
Vind vervallen facturen en herinneringen die nog jouw actie nodig hebben.
Stappen#
- Open Herinneringen voor aangemaakte herinneringen (zoek op nummer of klant).
- Bekijk je takenlijst voor herinneringen die klaarstaan om te versturen — niet-automatische fases verschijnen hier wanneer ze vervallen.
- Open een vervallen verkoopfactuur en controleer of er al een herinnering is verstuurd.
- Verstuur vanaf de factuur, relatie of takenlijst de volgende herinnering wanneer nodig.
Wat gebeurt er daarna?#
Je ziet welke herinneringen concept, open, verstuurd of gesloten zijn. Versturen vanaf de takenlijst rondt dat item af; sluiten zonder te versturen betekent dat je die fase niet mailt.
Veelgestelde vragen#
Lege lijst Herinneringen?
Herinneringen verschijnen nadat je er een verstuurt vanaf een factuur/relatie, of nadat automatische fases ze aanmaken.
Toch betaald?
Je kunt Herinnering sluiten — openstaande facturen wijzigen daardoor niet.