FinBaze

Automatische herinneringen instellen

Stel in wanneer FinBaze herinneringsfases maakt voor vervallen facturen, en of elke fase automatisch mailt.

Stel in wanneer FinBaze herinneringsfases maakt voor vervallen facturen, en of elke fase automatisch mailt.

Stappen#

  1. Open Instellingen.
  2. Open Herinneringsinstellingen.
  3. Zet Automatische herinneringen aan.
  4. Onder Herinneringsfases stel je per fase in:
    • Dagen na de vervaldatum van de factuur (fase 1) of dagen na de vorige fase
    • Automatisch versturen — aan mailt meteen wanneer de fase vervalt; uit zet de herinnering op je takenlijst
    • Of je kosten en rente meeneemt
    • Een duidelijke fasenaam (bijvoorbeeld 1e herinnering)
  5. Optioneel: regels voor Kosten en rente (Nederlandse profielen kunnen starten vanaf de WIK-staffel).
  6. Sla op.

Lay-out en brieftekst pas je aan onder Branding → Herinneringssjablonen, niet op dit scherm.

Wat gebeurt er daarna?#

Als facturen vervallen, maakt FinBaze de volgende fase volgens je schema. Automatische fases worden gemaild; handmatige fases wachten op je takenlijst tot jij verstuurt of sluit.

Veelgestelde vragen#

Alle herinneringsmails pauzeren?

Zet automatische herinneringen uit, of schakel herinneringsmails in de notificatie-instellingen uit.

Verandert dit het PDF-uiterlijk?

Nee — gebruik Herinneringssjablonen onder Branding.

Gerelateerde artikelen#