Het dashboard lezen

Het dashboard is de eerste pagina van een bedrijf. Het toont werk dat aandacht nodig heeft, het resultaat van de gekozen periode, en wat klanten nog schuldig zijn of wat je nog moet betalen.

Stappen#

1. Open Dashboard.
2. Kies bovenaan de periode. Jaar tot nu is de startkeuze. Het adres onthoudt de periode, zodat terugkeren dezelfde keuze terugzet.
3. Lees de perioderegel onder de titel. Die zegt welke datums bij het resultaat horen, en dat openstaande facturen van nu zijn — niet van het einde van een afgesloten periode.
4. Gebruik Open taken voor de volgende acties. De tellingen splitsen urgent, klaar en geblokkeerd werk. Een aangifteregel noemt het soort aangifte, zoals BTW-aangifte, naast de periode. Open een regel om naar dat item te gaan. De lijst eronder toont elk taaktype dat nog werk heeft.
5. Lees Omzet, Kosten en Nettoresultaat. De marge en de verandering ten opzichte van de vorige periode van dezelfde lengte staan onder de bedragen. Open een cijfer om naar Financieel te gaan.
6. Lees Banksaldi. Het totaal is het saldo aan het einde van de gekozen periode, niet per se het saldo van vandaag. Open het totaal om naar Bankieren te gaan.
7. Omzet in de tijd is gefactureerde omzet. Als die niet overeenkomt met het omzetcijfer erboven, zegt de pagina dat. Journaalposten en andere boekingen kunnen in het resultaat zitten zonder in de factuurgrafiek te staan.
8. Open een vorderingenregel om die facturen te zien. Open een schuldenregel om inkoopfacturen in die status te zien.
9. Langst vervallen toont de facturen die het langst vervallen zijn.