Een relatie terugvinden
Vind snel de juiste klant of leverancier in je lijst met relaties.
Vind snel de juiste klant of leverancier in je lijst met relaties.
Stappen#
- Ga naar Relaties.
- Typ in het zoekveld een naam of e-mailadres.
- Optioneel: filter op soort, bijvoorbeeld Klanten, Leveranciers, Rekening-courant of leningen.
- Optioneel: filter op Actief of Inactief.
- Klik op de relatie om de detailpagina te openen. Gebruik Meer laden als de lijst langer is.
Wat gebeurt er daarna?#
Op de detailpagina vind je facturen, betalingen, abonnementen en bijlagen van die relatie.
Veelgestelde vragen#
Waarom zie ik iemand niet onder Klanten?
Klant of leverancier volgt uit je administratie (verkoop of inkoop), niet uit een apart typeveld. Gebruik Alle of zoek op naam als je twijfelt.
Wat betekenen de kolommen omzet en kosten?
Dat zijn totalen over het lopende jaar (YTD) voor die relatie.