Gegevens van een relatie wijzigen
Pas naam, adres, e-mailadressen, factuurtaal of vervaltermijn van een bestaande relatie aan.
Pas naam, adres, e-mailadressen, factuurtaal of vervaltermijn van een bestaande relatie aan.
Stappen#
- Ga naar Relaties en open de relatie.
- Op het tabblad Gegevens pas je aan wat nodig is, bijvoorbeeld:
- Bedrijfsnaam of naam van de particulier
- E-mailadressen. Kies E-mailadres toevoegen voor een extra ontvanger. Facturen, offertes en herinneringen gaan naar elk adres.
- Adres
- Taal (voor facturen en e-mails)
- Standaard dagen tot vervaldatum
- Optioneel: standaard kostenplaats
- Zet Automatische herinneringen uitschakelen aan als deze klant geen automatische betalingsherinneringen mag krijgen.
- Klik op Wijzigingen opslaan.
Wat gebeurt er daarna?#
Nieuwe facturen en herinneringen gebruiken de bijgewerkte gegevens. Bestaande afgesloten facturen blijven zoals ze waren.
Veelgestelde vragen#
Waar voeg ik een IBAN toe?
Open de relatie → tabblad Bankrekeningen. Vul IBAN, BIC en rekeninghouder in en markeer de rekening als actief voor betalingen als dat nodig is.
Kan ik zien wat deze relatie me heeft opgeleverd?
Ja. Bovenaan de detailpagina staan onder andere saldo, openstaande facturen, omzet YTD en kosten YTD.