Een klant of leverancier toevoegen
Voeg een klant of leverancier toe als relatie, zodat je facturen, offertes en abonnementen eraan kunt koppelen.
Voeg een klant of leverancier toe als relatie, zodat je facturen, offertes en abonnementen eraan kunt koppelen.
Stappen#
- Ga naar Relaties.
- Klik op Nieuwe relatie.
- Kies Zakelijk of Particulier.
- Vul de gegevens in:
- Zakelijk: land, bedrijfsnaam, KvK-nummer (NL) of Companies House-nummer (VK), btw-nummer, contactpersoon en e-mailadressen.
- Particulier: voornaam, achternaam en e-mailadressen.
- Vul het adres in via Adres zoeken, of handmatig (straat, huisnummer, postcode, plaats, land).
- Optioneel: kies de taal voor facturen en het standaard aantal dagen tot vervaldatum.
- Klik op Relatie aanmaken.
Wat gebeurt er daarna?#
De relatie opent op de detailpagina. Daar zie je saldi, openstaande facturen en tabbladen voor verkoop, inkoop, abonnementen en meer. Klant of leverancier wordt later zichtbaar via wat je factureert of inkoopt — je hoeft dat type niet handmatig te kiezen.
Veelgestelde vragen#
Kan ik een bedrijf in een register opzoeken?
Ja. Bij een zakelijke relatie in Nederland kun je zoeken in de Kamer van Koophandel (KvK). Bij een Brits bedrijf kun je zoeken in Companies House. Kies een resultaat om naam, registratienummer en adres over te nemen.
Kan een relatie meerdere e-mailadressen hebben?
Ja. Bij E-mailadressen kies je E-mailadres toevoegen voor elk extra adres. Facturen, offertes en herinneringen gaan naar elk adres op de relatie.
Moet ik meteen een IBAN invullen?
Nee. Bankrekeningen voeg je later toe op het tabblad Bankrekeningen van de relatie.