Relaties importeren of exporteren
Importeer of exporteer relaties via een spreadsheet (CSV of Excel).
Importeer of exporteer relaties via een spreadsheet (CSV of Excel).
Stappen#
Exporteren#
- Ga naar Instellingen → Importeren & exporteren.
- Kies Relaties.
- Klik op Alles exporteren.
Importeren#
- Ga naar Instellingen → Importeren & exporteren → Relaties.
- Download het sjabloon.
- Vul het bestand en upload het via Bestand importeren.
- Controleer het resultaat. Rijen die al bestaan (zelfde e-mail, anders dezelfde bedrijfsnaam) worden overgeslagen.
Wat gebeurt er daarna?#
Nieuwe relaties verschijnen onder Relaties. Duplicaten uit het bestand worden niet opnieuw aangemaakt.
Veelgestelde vragen#
Hoe herkent FinBaze een duplicaat bij import?
Eerst op e-mailadres, anders op de officiële/bedrijfsnaam.
Kan ik vanaf de Relaties-lijst exporteren?
Nee. Gebruik Instellingen → Importeren & exporteren.