Een kant-en-klare agent installeren
Kies een agent uit de catalogus, stel schema en autonomie in en laat hem terugkerend werk doen.
De Agentcatalogus bevat kant-en-klare agents voor terugkerend werk, zoals Bankafletteren, Bonnetjesjager, Inkoopfacturen coderen, Offertes opvolgen, Btw-aangifte voorbereiden en Cashflowbewaking. Kantoren krijgen agents die over klanten heen werken, zoals Klantencheck, Documentverzoeken opvolgen, Klaar voor de jaarafsluiting, Weekoverzicht voor je kantoor en Betaalmethode-herinnering, die klanten mailt die nog geen pas of bankrekening hebben opgegeven voor hun abonnement. Groepen krijgen overzichten over hun bedrijven heen. Op elke kaart staat wat de agent doet, waarvoor hij je akkoord nodig heeft en ongeveer hoeveel credits een run kost.
Stappen#
- Open Agents en klik op Agentcatalogus.
- Klik bij de gewenste agent op Installeren.
- Instellingen — vul de opties van de agent in, bijvoorbeeld hoeveel dagen hij terugkijkt. In een kantoor kies je de Klanten waarvoor hij werkt.
- Schema — kies wanneer hij draait: Volgens een schema (kies hoe vaak, zoals Wekelijks of Maandelijks, en de tijd, in Nederlandse tijd), Als er iets gebeurt of Alleen als je hem start.
- Autonomie en budget — kies het autonomieniveau en het Maximaal aantal credits per run. Bij Zelfstandig vink je de handelingen aan die Zonder vragen toegestaan zijn; al het andere wacht nog steeds op je akkoord.
- Klik op Agent installeren.
Wat gebeurt er daarna?#
De agent staat onder Jouw agents met zijn schema, laatste run en credits deze maand. Elke run is een gewone agenttaak in je takenlijst. Met Nu draaien start je er meteen een, met Instellingen pas je hem aan, met de schakelaar Aan zet je hem stil en met Verwijderen haal je hem weg. Taken die hij al heeft gedraaid blijven in je lijst staan.
Een taak opslaan als eigen agent#
Is een taak die je zelf startte goed gegaan, open hem dan en klik op Opslaan als agent. FinBaze bewaart het doel en de handelingen die die taak echt heeft gebruikt als privé-agent onder Opgeslagen agents in de catalogus, zodat je hem opnieuw kunt draaien of op een schema kunt zetten.
Veelgestelde vragen#
Waarom kan ik een agent niet installeren?
Op de kaart staat wat er ontbreekt, bijvoorbeeld salaris of betalingsherinneringen in je abonnement. Een agent installeren die zonder akkoord draait of vooraf toegestane handelingen heeft, kan alleen een manager.
Wat gebeurt er als ik een agent uitzet?
Zijn schema stopt en runs die al klaarstonden worden gepauzeerd. Een run die je zelf met Nu draaien startte, maakt hij wel af.