Een verkoopfactuur versturen
Rond een concept af en stuur de factuur per e-mail naar je klant — of sluit hem zonder te versturen als je het PDF-bestand zelf wilt delen.
Rond een concept af en stuur de factuur per e-mail naar je klant — of sluit hem zonder te versturen als je het PDF-bestand zelf wilt delen.
Stappen#
- Open de factuur onder Verkoopfacturen.
- Controleer de regels, bedragen en klantgegevens. Optioneel: bekijk de e-mail via E-mail bekijken in het actiemenu (⋯).
- Verstuur of sluit:
- Staat Factuur versturen bij sluiten aan én is er een e-mail? Klik op Factuur versturen. De factuur wordt afgerond en per e-mail verstuurd.
- Wil je wel afronden maar niet mailen? Kies in het actiemenu Sluiten zonder versturen (of Factuur sluiten als automatisch versturen uit staat).
- Bevestig in het dialoogvenster: FinBaze toont factuurnummer, bedrag en klant, zodat je kunt controleren vóór de factuur wordt afgerond.
- Wacht tot de status verandert van concept naar een afgesloten factuur. Er verschijnt een factuurnummer.
Wat gebeurt er daarna?#
Als je hebt verstuurd, ontvangt de klant de e-mail met de factuur. De factuur is vastgelegd: om iets te wijzigen moet je eerst Factuur heropenen (als de periode niet vergrendeld is), of een creditfactuur maken. Bij openstaand saldo kun je later een Herinnering versturen of de betaalpagina openen via Betaalpagina openen.
Veelgestelde vragen#
Waarom zie ik alleen “Factuur sluiten” en niet “Factuur versturen”?
Er staat geen e-mail op de factuur, of Factuur versturen bij sluiten staat uit onder Instellingen → E-mail. Vul een e-mail in via Factuur bewerken, of verstuur later handmatig.
Kan ik de e-mail opnieuw versturen?
Voor een afgesloten factuur kun je vanuit de lijst opnieuw e-mailen (selecteer de factuur en gebruik de acties), of de PDF downloaden en zelf delen.