Gegevens in FinBaze importeren
Importeer relaties, facturen of een oud FinBaze-profiel onder Instellingen → Importeren & exporteren.
Gebruik Instellingen → Importeren & exporteren als je relaties, facturen of een ouder FinBaze-profiel in dit bedrijf zet.
Stappen#
- Ga naar Instellingen → Importeren & exporteren.
- Kies het importtype (bijvoorbeeld relaties, verkoopfacturen of legacy-profiel).
- Upload het bestand of log in op het legacy-account wanneer daarom wordt gevraagd.
- Controleer wat wordt geïmporteerd en wat als duplicaat wordt overgeslagen.
- Start de import en wacht op de samenvatting van geïmporteerde en overgeslagen records.
Wat gebeurt er daarna#
Geïmporteerde records verschijnen in de gewone lijsten. Bestaande records met hetzelfde ID worden overgeslagen. Controleer na een grote import een steekproef factuur of relatie.
Veelgestelde vragen#
Import mislukt.
Controleer het bestandsformaat en probeer opnieuw. Bevestig bij legacy-imports dat het account het gekozen profiel bezit.
Overschrijft dit mijn instellingen?
Duplicaten worden overgeslagen. Volg de waarschuwing op het scherm voor welke onderdelen een legacy-import dekt.