Een offerte versturen
Verstuur een afgeronde offerte per e-mail, of rond af zonder te mailen.
Verstuur een afgeronde offerte per e-mail, of rond af zonder te mailen.
Stappen#
- Open de offerte via Offertes.
- Controleer het e-mailadres op de offerte.
- Optioneel: open het actiemenu en kies Voorbeeld e-mail inzien.
- Kies Verstuur offerte. FinBaze rondt de offerte af en mailt de klant.
- Wil je alleen afronden zonder te mailen? Kies in het actiemenu Sluit zonder te versturen (of Offerte sluiten als er geen e-mail is).
Wat gebeurt er daarna?#
De offerte is geen concept meer. De klant opent de openbare offertepagina via de e-mail. Je kunt de PDF altijd downloaden met Download PDF-bestand.
Veelgestelde vragen#
Geen e-mailadres?
Je kunt de offerte nog steeds sluiten en zelf de openbare link of PDF delen.
Opnieuw versturen?
Ja — na sluiten kun je via het actiemenu opnieuw een e-mail versturen als er een ontvanger is.