Een offerte maken
Maak een offerte voor een klant met regels, btw en een vervaldatum.
Maak een offerte voor een klant met regels, btw en een vervaldatum.
Stappen#
- Open Offertes in het menu.
- Kies Nieuwe offerte (of Offerte maken).
- Selecteer de klant. Naam, e-mail, adres en andere gegevens worden overgenomen op de offerte.
- Kies Doorgaan.
- Controleer de offertedatum en vervaldatum (standaard 14 dagen na de offertedatum). Voeg desgewenst een referentie of memo toe.
- Voeg regels toe: kies een product, of een eigen regel met naam, aantal, stukprijs en btw.
- Controleer de totalen en sla op. De offerte blijft een concept tot je hem verstuurt of sluit. Het offertenummer wordt toegekend bij afronden.
Wat gebeurt er daarna?#
De conceptofferte opent op de detailpagina. Daar kun je regels blijven bewerken, de e-mail bekijken, versturen of sluiten zonder te versturen.
Veelgestelde vragen#
Kan ik de klant later wijzigen?
Ja — gebruik Relatie aanpassen in het actiemenu zolang de offerte een concept is (of nadat je hem opnieuw hebt geopend).
Waarom is er nog geen nummer?
Nummers worden toegekend wanneer de offerte wordt afgerond (verstuurd of gesloten).