Wat je nodig hebt voor UPA
Checklist van gegevens en fondsmachtigingen voordat je Uniforme Pensioenaangifte in FinBaze configureert.
Gebruik deze checklist voordat je Uniforme Pensioenaangifte (UPA) in FinBaze configureert.
Eenmalig (per bedrijf)#
- Loonheffingennummer — het loonheffingennummer van de werkgever.
- Welk(e) pensioenfonds(en) de werkgever bij is aangesloten.
- Werkende, volledige salarisgegevens — UPA wordt afgeleid uit dezelfde loonrun- / loonaangifte-gegevens; onvolledige payroll blokkeert de aangifte.
Per pensioenfonds#
Herhaal voor elk fonds dat het bedrijf gebruikt:
- Aansluitnummer — het nummer waaronder de werkgever bij dat fonds bekend is. Vraag dit aan bij het fonds.
- Machtiging / UPA-registratieformulier — ingediend bij het fonds, waarmee de gekozen inzender (FinBaze, het bedrijf of de accountant) wordt gemachtigd. Zonder dit kan er niets worden verzonden.
- Aanleverkoppelingen — van het fonds: webservice-sleutel (UPA-sleutel) of certificaatmateriaal, afhankelijk van het kanaal van het fonds. Nodig voor elektronisch indienen.
- Fonds endpoint-URL — de SOAP-webservice-URL waarnaar UPA-berichten worden verstuurd. Verkregen van het fonds samen met de webservice-sleutel.
- Whitelisting bevestigd — het fonds heeft de aanleveromgeving gewhitelist (waar van toepassing).
- Regelingkenmerken — de regeling-identificatie / parameters van het fonds voor de medewerkers van de werkgever.
Overstappen van inzender naar FinBaze#
Bestaande UPA-klanten hebben al een aansluitnummer en fondsrelatie, maar de machtiging en credentials horen bij de huidige inzender. Overstappen naar FinBaze betekent de machtiging opnieuw richten en nieuwe credentials aanvragen — niets gaat automatisch over.