Pensioenaangifte (UPA) voorbereiden en indienen

Maak een Uniforme Pensioenaangifte vanuit een goedgekeurde loonrun en dien deze elektronisch in bij het pensioenfonds.

Na goedkeuring van een loonrun met pensioenpremies maak je de pensioenaangifte (Uniforme Pensioenaangifte / UPA) vanuit die run en dien je deze in bij het fonds.

Wat je nodig hebt voordat je UPA kunt gebruiken

Eenmalig (per bedrijf)

Loonheffingennummer — registreer loonbelasting onder Instellingen → Belastingen.
Welk(e) pensioenfonds(en) de werkgever bij is aangesloten.
Werkende, volledige salarisgegevens — UPA wordt gemaakt uit dezelfde loonrun-gegevens als de loonaangifte; onvolledige payroll blokkeert de aangifte.

Per pensioenfonds (herhaal voor elk fonds)

Aansluitnummer — het nummer waaronder de werkgever bij dat fonds bekend is (vraag dit aan bij het fonds). Vul het in onder Instellingen → Salaris (pensioen) en op de pensioenverplichting onder Instellingen → Belastingen.
Machtiging / UPA-registratieformulier — ingediend bij het fonds, waarmee de gekozen inzender (FinBaze, jijzelf of je accountant) wordt gemachtigd. Zonder dit kan er niets worden verzonden.
Aanleverkoppelingen — van het fonds: webservice-sleutel (UPA-sleutel) of certificaatmateriaal, afhankelijk van het kanaal van het fonds. Nodig voor elektronisch indienen.
Fonds endpoint-URL — het SOAP-endpoint waarnaar de aangifte wordt verstuurd. Configureer dit op de pensioenverplichting onder Instellingen → Belastingen.
Whitelisting bevestigd — het fonds heeft de aanleveromgeving gewhitelist (waar van toepassing).
Regelingkenmerken — de regeling-identificatie van het fonds voor je medewerkers (regelingkenmerk, optionele variant).

Van inzender wisselen

Bestaande UPA-klanten hebben al een aansluitnummer en fondsrelatie, maar de machtiging en credentials horen bij de huidige inzender. Overstappen naar FinBaze betekent de machtiging opnieuw richten en nieuwe credentials aanvragen — niets gaat automatisch over.

Stappen#

Configureer pensioenberekening en UPA-kenmerken onder Instellingen → Salaris (pensioensectie). Voeg voor multi-regelingsetups elk schema toe in de Extra regelingregels-sectie.
Voeg een verplichting Pensioenaangifte (UPA) toe onder Instellingen → Belastingen (aansluitnummer, regelingkenmerk, leverancier-id, fonds endpoint-URL, webservice-sleutel).
Open de goedgekeurde loonrun onder Salaris → Loonruns.
Kies Pensioenaangifte aanmaken.
Controleer totalen en validatie op de aangiftedetailpagina.
Klik op Pensioenaangifte versturen om deze elektronisch naar het fonds te sturen.
Het fonds bevestigt ontvangst (ACK) en valideert de aangifte (VALID_OK, VALID_NOK). Statusupdates verschijnen op de aangiftedetailpagina onder Fondsrespons.

Correctie-aangiften#

Wanneer een ingediende aangifte is geaccepteerd of afgewezen, kun je een correctie aanmaken vanaf de aangiftedetailpagina. De correctie verwijst naar de originele aangifte.

Pensioenaangifte (UPA) voorbereiden en indienen

Stappen#

Correctie-aangiften#

Gerelateerde artikelen#