Een automatisering maken

Bouw een stroming die start bij een gebeurtenis in FinBaze of op een schema — en controleer daarna wat er gebeurde.

Stappen#

1. Open Instellingen → Automatiseringen.
2. Kies Nieuwe automatisering.
3. Geef een duidelijke naam en laat de automatisering aan staan wanneer je klaar bent.
4. Sleep nodes vanaf het linkerpalet op het canvas (of gebruik de startende Trigger-node):
   • Trigger — Gebeurtenis (bijvoorbeeld een verkoopfactuur is betaald) of Schema (voorinstelling of cron + tijdzone).
   • Optioneel Ophalen — laad een lijst (bijvoorbeeld Relaties via de platform-contactquery, Verkoopfacturen, of achterstallige verkoopfacturen). Gebruik de queryfilters van de ophaalstap om status/zoeken/enz. te beperken. FinBaze voert de volgende stappen daarna voor elk item uit.
   • Optioneel Voorwaarden — ga alleen door als velden kloppen.
   • Een of meer Acties — e-mail sturen, herinnering maken, contacten of facturen aanmaken/bijwerken/verwijderen via platform-GraphQL-acties, AI-assistent starten, een agenttaak starten, en meer.
5. Verbind nodes in volgorde: Trigger → optioneel Ophalen → optioneel Voorwaarden → Acties.
6. Configureer elke node:
   • Trigger, Ophalen en Voorwaarden gebruik je via het rechterpaneel.
   • Acties openen een groot configuratiescherm wanneer je ze toevoegt of aanklikt (of via Actie configureren in het paneel). Annuleren bij een nieuwe actie verwijdert die; Annuleren bij een bestaande actie verwerpt wijzigingen.
   • Optionele velden tonen een lege staat (Niet ingesteld) tot je ze invult.
   • Voorwaarden en resource-acties (bijvoorbeeld Verkoopfactuur sluiten) verschijnen alleen als de trigger of ophaalstap die resource levert.
   • Voor acties met een record-ID: gebruik Vaste waarde, Uit context, Uit vorige stap, of een aangepast merge field zoals {{salesInvoice.id}} of {{steps.action-abc123.id}}.
   • Koppel acties: na een create- of AI-stap kunnen latere acties binden aan {{steps.<nodeId>.id}}, {{steps.<nodeId>.reply}} (assistent), of {{actions.<type>.id}} (laatste resultaat van dat type).
7. Sla op. Om zonder echte gebeurtenis te testen: open de opgeslagen automatisering en kies Flow testen (standaard dry-run).

Wat gebeurt er daarna?#

Als de trigger afgaat, plant FinBaze een uitvoering. Open Instellingen → Automatiseringen → Uitvoeringen om status, stappen en geraakte records te zien. Vanuit de detailpagina open je die records. Simulatieruns staan in dezelfde geschiedenis (event-id begint met simulate:).

Veelgestelde vragen#

Gerelateerde artikelen#

• Een uitvoering van een automatisering bekijken
• Op schema ophalen en de AI-assistent vragen
• Een agent starten vanuit een automatisering