Op schema ophalen en de AI-assistent vragen

Elk uur mislukte documenten ophalen en de AI-assistent elk bestand laten beoordelen.

Stappen#

1. Open Instellingen → Automatiseringen → Nieuwe automatisering.
2. Zet de Trigger op Schema, bijvoorbeeld Elk uur, met de juiste tijdzone.
3. Voeg een Ophalen toe — voor ruwe documenten kies Ruwe procesdocumenten, zet Status op Mislukt / afgewezen, en houd de limiet redelijk. Andere ophaalstappen (Relaties, Verkoopfacturen, Inkoopfacturen, Offertes, aangiftes, loonruns, …) gebruiken waar beschikbaar platform-queryfilters.
4. Controleer dat de banner Voor elk zichtbaar is — elk document krijgt een eigen uitvoering.
5. Voeg de actie AI-assistent starten toe:
   • Sleep AI-assistent starten vanaf het palet (of voeg een actie-node toe en kies die).
   • Schrijf een duidelijke instructie (bijvoorbeeld: classificeer het document en stel de volgende stap voor).
   • Zet het meenemen van de context en het koppelen van bestanden aan als beschikbaar.
   • Laat automatisch bevestigen aan, tenzij je wilt dat de assistent stopt voor handmatige goedkeuring.
6. Optioneel: voeg daarna E-mail sturen toe zodat je team een seintje krijgt als iets nog misgaat.
7. Verbind Trigger → Ophalen → Actie(s), sla op en zet de automatisering aan.

Wat gebeurt er daarna?#

Elk uur haalt FinBaze passende documenten op en start per item een assistentbeurt. Open Uitvoeringen om stappen, de link naar het AI-gesprek en gebruikte credits te zien.

Bedrijfsherinneringen voor dat profiel kunnen in de assistent-context verschijnen. Automatiseringen kunnen herinneringen niet aanmaken of verwijderen.

Veelgestelde vragen#

Gerelateerde artikelen#

• Een automatisering maken
• Een uitvoering van een automatisering bekijken