De eerste instellingen afronden
Rond de checklist Aan de slag op je Dashboard af, zodat facturen er goed uitzien en je meteen kunt factureren.
Rond de checklist Aan de slag op je Dashboard af, zodat facturen er goed uitzien en je meteen kunt factureren.
Stappen#
- Open het Dashboard. Als het welkomstdialoog verschijnt, kies Start met instellen (of Zelf rondkijken als je later wilt).
- Zoek de kaart Aan de slag met de sectie Rond de setup af.
- Volg de stappen op de kaart (vinkjes verschijnen automatisch als iets klaar is):
- Upload je logo — via Instellingen (branding / factuurontwerp), zodat facturen bij je merk passen.
- Stel afzender-e-mail in — Instellingen → E-mail, zodat klanten het juiste From-adres zien.
- Bevestig je telefoonnummer — onder Account.
- Voeg een bankrekening toe — via Bankieren, nodig voor betaalgegevens op facturen.
- Maak een klant aan — via Relaties.
- Stuur een testfactuur — maak, sluit en mail een factuur naar jezelf via Verkoop / Verkoopfacturen.
- Werk de items af totdat de voortgang op de kaart volledig is, of kies Niet meer tonen als je de kaart wilt verbergen.
Wat gebeurt er daarna?#
Je bedrijf is klaar voor dagelijks gebruik: je kunt klanten factureren, banktransacties bijhouden en verder werken via het menu.
Veelgestelde vragen#
Moet ik alle stappen vandaag doen?
Nee. De checklist helpt je op gang, maar je kunt items later afmaken. Zonder logo of afzender-e-mail kun je al wel verder, maar facturen zien er professioneler uit als die staan.
Ik zie de kaart Aan de slag niet meer.
Die verdwijnt als je alles hebt afgerond of Niet meer tonen hebt gekozen. De onderdelen blijven bereikbaar via Instellingen, Bankieren, Relaties en Verkoopfacturen.