Een bankafschrift importeren
Importeer transacties vanaf een bankafschrift of spreadsheet als je (nog) geen bankkoppeling gebruikt, of om ontbrekende periodes aan te vullen.
Importeer transacties vanaf een bankafschrift of spreadsheet als je (nog) geen bankkoppeling gebruikt, of om ontbrekende periodes aan te vullen.
Stappen#
- Ga naar Bankieren, klik op Rekeningen beheren, en open de rekening.
- Kies Importeer transacties (of Import transactions).
- Selecteer het bestandsformaat, of laat FinBaze het herkennen.
- Upload het bestand.
- Bevestig de import en controleer de nieuwe regels in de transactielijst.
- Voor CSV/XLSX kun je eerst een sjabloon downloaden, zodat kolommen kloppen.
Wat gebeurt er daarna?#
- De geïmporteerde transacties verschijnen op de rekening.
- Koppel ze net als gewone banktransacties aan facturen of relaties.
Veelgestelde vragen#
Wanneer kies ik importeren in plaats van koppelen?
Als je bank (nog) niet via open banking werkt, of als je een periode mist die de feed niet dekt.
Kan ik op een Mollie- of andere betaaldienstrekening importeren?
Nee. Importeren is bedoeld voor bank- en kasrekeningen zonder externe feed, of voor de importkant van een gekoppelde bank.