Een banktransactie verwerken
Koppel een bankbetaling aan een factuur of relatie, zodat je administratie up-to-date blijft — vanaf je telefoon.
Koppel een bankbetaling aan een factuur of relatie, zodat je administratie up-to-date blijft — vanaf je telefoon.
Stappen#
- Open het tabblad Bankieren.
- Filter op Niet verwerkt (of open een taak over onverwerkte betalingen op Home).
- Tik op de transactie die je wilt boeken.
- Tik op Verwerken.
- Kies waaraan je koppelt, bijvoorbeeld:
- Verkoopfactuur — een betaling van een klant
- Inkoopfactuur — een betaling aan een leverancier
- Relatie — een vooruitbetaling of algemene boeking
- Selecteer de juiste factuur of relatie. FinBaze toont vaak suggesties.
- Tik opnieuw op Verwerken om te bevestigen.
Wat gebeurt er daarna?#
De transactie krijgt de status Verwerkt. Openstaande facturen worden bijgewerkt. Op Home verdwijnt de taak als er niets meer openstaat.
Veelgestelde vragen#
Ik zie geen bankrekeningen.
Koppel eerst je bank via Bank koppelen. Daarna verschijnen saldi en transacties automatisch.
Kan ik meerdere facturen aan één betaling hangen?
Ja. In het verwerkscherm kun je Meerdere facturen inschakelen en de openstaande facturen selecteren waarvan het totaal binnen het betaalde bedrag blijft.
Sommige taken openen de website.
Dat klopt. Taken zoals belastingaangiftes of boekjaren afsluiten openen bewust de website. Facturen, documenten en bankieren blijven in de app.